有色金属:云南积极保障区域电力供应澳洲锂矿释放或不及预期

2022-12-28 15:39来源:东方财富   阅读量:19486   

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事件:据SMM报道,云南发布《2022年能源保障和供应实施方案》,提出加快电源建设,提升供电能力根据计划,今年云南省将开展水电梯级和跨流域联合优化调度,确保水电利用率在99%以上,加强水,风,光联合优化调度,确保新能源优先上网发电,利用效率在99%以上,力争全年统一调剂火电发电量450亿千瓦时以上,新能源装机1100万千瓦,力争开工2000万千瓦,科学配置储能,力争480万千瓦清洁煤电项目开工,新增可再生能源消费不纳入能源消费双控考核

点评:能源价格继续制约海外电解铝供应,海外铝仍有缺口自俄乌冲突以来,欧美对俄罗斯的制裁不断增加日前,欧盟批准了对俄罗斯的第六轮制裁,包括立即禁止进口75%的俄罗斯石油,2022年底前欧盟从俄罗斯的石油进口减少90%欧盟多国表示必须在对俄第七次制裁中加入天然气Wind数据显示,6月1日,IPE英国天然气期货价格收于153.98p/sem,同比上涨143.06%,环比下跌4.36%,较年内最高价501 p/SEM下跌69.27%欧洲能源危机持续发酵,停产复产概率低低库存下,海外电解铝维持高溢价据SMM报道,5月27日欧洲电解铝升水价格已涨至610美元/吨,环比上涨4.27%,同比上涨158.47%

积极调节国内能源供应,以及通货膨胀背景下电力安全程度高,电价弹性大的区域产能或受益据SMM统计,云南省电解铝合规产能总计约839.8万吨但2021年下半年能源供应不足,电价优惠政策取消钢联数据显示,2021年11月云南省电解铝运营产能仅为235万吨,同比下降33%为了解决能源供应问题,国内政策积极调控钢联数据显示,2022年以来,云南省电解铝经营能力稳步提升4月份,云南省电解铝运营产能达到437万吨/年,占完成产能498万吨/年的87.75%为进一步提高供电能力,启动2022年云南省能源供应保障具体实施方案,将加强运行调度,加快电源建设,加强重点用户用电监控,狠抓重点项目投产顺序,在确保全年电力供需稳定的基础上,充分释放已建成的绿铝项目电力负荷电力供应保障政策,有利于云南省电解铝产能的释放,为电解铝行业相关企业的发展奠定基础

事件:Allkem Q2生产经营更新:卡特琳下调年产量指导方针。

点评:奥拉罗兹盐沼提高碳酸锂价格销售价格:2022Q2上调至40000美元/吨FOB,46.9%来自Q1+,销量:3500吨左右

Mt Cattlin Q2公司的出货量明显延迟,年度生产指导方针也降低了。销售价格:

维持之前5000美元/吨SC6离岸价预测,上调Q1+114.26%,出货量:3.8万吨,7月初交货1.5万吨,年产量指引:调整为19.2—19.6万吨,下降2%—4%,主要是西澳劳动力市场短缺,以及疫情影响下西澳边境重启延迟。

阿根廷海关总署最近将碳酸锂的参考价定为5.3万美元/吨,监管部门在审查锂化学品的出口销售时使用这一参考价,以防止低报商品价格,提高定价透明度该价格不用于计算税款,特许权使用费或关税,Allkem预计该价格不会对产品出口,实际价格或盈利能力产生任何实质性影响

风险:新能源需求不及预期,宏观经济波动较大。

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